Résumé-Quiz
0 questions correctes sur 10
Questions:
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Information
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Nous avons créé un questionnaire afin d’évaluer si, en termes de gestion de portefeuille, nous voyons les choses de la même manière.
Nous détectons ainsi, AVANT tout engagement, les points de divergence ou les sujets nécessitant de la pédagogie.
En répondant aux 10 questions du questionnaire, nous allons évaluez NOTRE « Taux d’Affinité Financière » (TAF) dans 3 catégories :
- La gestion de votre portefeuille
- La relation avec votre Conseiller
- Les frais
Règles du Quiz : nous vous soumettons une situation et vous proposons plusieurs réactions. Vous devez sélectionner celle qui vous ressemble le plus. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Chacune des questions permet de gagner 10 points de TAF. Au final, plus votre TAF est proche de 100 points, plus nos méthodes de travail et vos attentes convergeront si vous décidez de travailler avec nous.
A la fin du questionnaire, si vous nous laissez vos coordonnées, vous recevrez vos résultats par email et nous pourrons en parler. A bientôt.
Vous avez déjà rempli le questionnaire avant. Par conséquent, vous ne pouvez pas recommencer.
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Résultats
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Categories
- La gestion de votre portefeuille 0%
- La relation avec votre Conseiller 0%
- Les frais 0%
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Notre Taux d’Affinité Financière est seulement entre 15% et 35% :
La façon dont nous appréhendons le Conseil et la Gestion de portefeuille divergent de manière significative de vos attentes.
Il y a assez peu de chances que nous puissions répondre à votre besoin.
Bien entendu, nous sommes disposés à en parler.
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Notre Taux d’Affinité Financière est tout de même entre 35% et 55% :
La façon dont nous appréhendons notre métier diverge de vos attentes.
Nous avons tout de même quelques points d’accord.
Afin de savoir si nous pouvons répondre à vos besoins de placements, le mieux est peut-être d’en parler.
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Notre Taux d’Affinité Financière est supérieur à 85% !
Nous sommes fait pour nous entendre !
Il est très probable que notre façon d’appréhender le Conseil et la Gestion de portefeuille vous donnent pleinement satisfaction.
Nous serions ravis que vous deveniez client.
Parlons-en rapidement !
Vous pouvez nous joindre au : 01.85.08.49.94 ou
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Question 1 sur 10
1. Question
Category: La relation avec votre ConseillerIl arrive régulièrement que vous ne compreniez pas les explications de votre Conseiller
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Question 2 sur 10
2. Question
Category: La gestion de votre portefeuilleVotre portefeuille baisse de 10% en un mois…
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Question 3 sur 10
3. Question
Category: La gestion de votre portefeuilleVous constatez la présence d’un ETF que vous ne connaissez pas dans votre portefeuille
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Question 4 sur 10
4. Question
Category: La gestion de votre portefeuilleUn ETF acheté il y 3 semaines présente une moins-value de 20%
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Question 5 sur 10
5. Question
Category: La gestion de votre portefeuilleLes performances de votre portefeuille sont clairement inférieures à l’indice de référence (défini dans votre mandat de gestion) au bout d’un an.
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Question 6 sur 10
6. Question
Category: La relation avec votre ConseillerVous n’arrivez jamais à joindre votre Conseiller au téléphone
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Question 7 sur 10
7. Question
Category: La gestion de votre portefeuilleVotre gérant achète un ETF à 100€, le revend 15 jours plus tard à 90€ et le rachète le mois suivant à 108€
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Question 8 sur 10
8. Question
Category: Les fraisVotre Conseiller vous propose un produit avec des frais élevés
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Question 9 sur 10
9. Question
Category: Les fraisLa réglementation imposant à votre Conseiller la transparence des frais, vous découvrez que ce montant est très élevé
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Question 10 sur 10
10. Question
Category: Les fraisVotre Conseiller vous propose un produit avec peu de frais