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Devenir ETF Friendly ?
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Etape 1
Devenir Membre
Nous signons la convention de Co-courtage et la Convention de partenariat (cf. onglet 'Documents'). Vous renseignez les informations sur votre cabinet (cf. onglet 'Votre profil'. Nous créons votre page personnalisée sur Conseillers-ETF.fr
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Etape 2
Souscription Profolio ETF-Friendly
Vous trouvez le dossier de souscription ProFolio ETF-Friendly dans l'onglet 'Documents'. Vous souhaitez accéder à la gestion pilotée ? Poursuivez les étapes 3 à 5. Inscrivez p.30 du bulletin de souscription la 1ere allocation présente dans l'onglet 'Allocations' en fonction du profil de risque choisi. Vous souhaitez déléguer la gestion sous forme de FID ? Contactez-nous
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Etape 3
Mandat d'Arbitrage
Vous nous transmettez le mandat d'arbitrage rempli et signé par votre client (cf. onglet 'Documents'). Nous nous chargerons de le transmettre à La Bâloise
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Etape 4
Profil & Tarification
Vous faites signer par votre client le choix du profil de risque et la tarification que vous aurez décidée, conformément aux fourchettes prévues dans la Convention (cf. onglet 'Documents')
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Etape 5
Suivi des revenus
Nous nous chargeons d'encaisser le paiement des frais de gestion pilotée auprès de votre client. A tout moment votre client et vous-même pouvez accéder à un portail dédié pour visualiser les montants payés
Allocations ETF – 1ere Souscription – A indiquer sur le bulletin de souscription en cas de Mandat d’Arbitrage
Liste ETF disponibles dans le contrat ProFolio ETF-Friendly